Questo brano fu scritto originariamente per il musical
"Hot Chocolates" del 1929, ed era il lamento di una
donna di colore abbandonata dal suo uomo. Solo quando
fu adattato e interpretato da Louis Armstrong, il brano
si trasformò in un inno di denuncia e di protesta
contro la discriminazione razziale, tanto da essere
citato dallo scrittore afroamericano Ralph Wilson
all'inizio del racconto "Invisible Man".
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